Легендарные банкиры Ротшильды помогли Украине договориться с кредиторами о реструктуризации внешнего долга на сумму более чем 20 миллиардов долларов. Украине пришлось бы объявлять дефолт, если бы переговоры с держателями облигаций зашли в тупик. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на пять источников, принимавших участие в переговорах.
Изначально переговоры между правительством Украины и держателями еврооблигаций пошли не по плану. Как пишет агентство, кредиторы отказывались идти на уступки, так как Киев просил списать более чем 20% от общей суммы долга. Кредиторы посчитали, что списание такой значительной суммы может нанести «существенный ущерб» отношениям между всеми сторонами. В итоге переговоры, начавшиеся в июне, были прекращены через несколько недель.
В июле, когда оставалось меньше двух месяцев до истечения моратория на выплаты, представители Ротшильдов организовали в Париже личные встречи с кредиторами и представителями правительства Украины. 16 июля во Францию приехали представители ведущих компаний по управлению активами и уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Украины Юрий Буца.
Украине дали возможность изложить свою позицию. Слово дали и основным держателям облигаций, в частности представителям компаний Amundi и BlackRock. Они просили Украину немедленно возобновить выплаты по купонам, в то время как Киев настаивал на альтернативе в виде выплат по облигациям, которые были бы привязаны к ВВП страны.
Один из собеседников Reuters вспоминает, что представители Международного Валютного Фонда (МВФ) постоянно находились на связи с переговорщиками. Именно МВФ отвечал за разработку компромисса между сторонами и предоставлял Киеву 15,6 миллиарда долларов поддержки. Переговоры длились почти двое суток и завершились к 4 утра 18 июля. Тогда стороны попросили МВФ еще раз пересчитать показатели Украины для окончательного решения. Reuters пишет, что цифры пересчитывали те, кто едва успел поспать.
Кредиты международных финансовых институтов, государств и частных компаний составляют около 15% ВВП Украины. Если бы Украина не договорилась об изменении условий по выплатам внешнего долга, то стране пришлось бы объявлять дефолт. Как писало издание The Economist, у Киева не нашлось бы денег на выплату госдолга.
По информации агентства Bloomberg, Комитет кредиторов согласился на номинальные убытки в размере 37% от своих активов по 13 выпускам облигаций. В итоге держатели облигаций отказались от претензий на сумму в 8,67 миллиарда долларов. Благодаря новым условиям Украина сможет сэкономить порядка 11,4 миллиарда долларов в следующие три года на обслуживании долга.
Реструктуризация долга будет проходить в два этапа, уточнял Bloomberg. Выплаты по облигациями типа Bond A начнутся в 2025 году по ставке 1,75% с ее ежегодным увеличением до момента, когда она достигнет 7,75%. Другой тип облигация, так называемый Bond B, будет выплачиваться по более высоким ставкам при условии, что номинальный рост ВВП Украины в 2028 году будет на 3% больше, чем прогнозировали экономисты из МВФ.
